В этот сборник вошли произведения Булгакова, носящие автобиографический характер, — остроумная, ироничная повесть "Записки на манжетах", посвященная скитаниям по послереволюционному Кавказу, сложным отношениям с "красной" властью и собратьями по перу, мечтам об эмиграции и первым опытам в литературе, и потрясающие "Записки юного врача" — почти документальные очерки Булгакова о святом и страшном жребии служителя Гиппократа в нищей, почти средневековой российской провинции начала 1920-х.

В книгу включен и "Морфий" — пугающе откровенная, мучительная исповедь, послужившая основой для одноименного фильма Алексея Балабанова.